На конец II кв. 2023 года, ООО "Альфа Дон Транс" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 699.9 млн, чистая прибыль 225.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 2 105.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 428.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 306.4 млн срочных и 122.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 7.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ООО "Альфа Дон Транс"
Общие сведения
| ООО "Альфа Дон Транс" | |
|---|---|
| ИНН | 3620013012 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Дон Транс" |
| Вид экономической деятельности | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| Юридический адрес | 396420, г. Павловск, ул. Строительная, д. 42А |
| Сайт компании | https://a-don.ru/investors |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3620013012/ |
Облигации ООО "Альфа Дон Транс"
Акции ООО "Альфа Дон Транс"
Основные финансовые показатели ООО "Альфа Дон Транс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 000 |
| Внеоборотные активы | 2 557 009 |
| Оборотные активы | 654 081 |
| Капитал и резервы | 636 236 |
| Долгосрочные обязательства | 2 105 033 |
| Краткосрочные обязательства | 469 822 |
| Ресурсная база | 3 211 090 |
Финансовое состояние ООО "Альфа Дон Транс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Альфа Дон Транс"
Описание
Компания ООО "Альфа Дон Транс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и рост финансовой устойчивости на 22%. Разница между показателями увеличилась с 16п до 23п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Альфа Дон Транс"
Динамика доходов и долгов ООО "Альфа Дон Транс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 872 млн рублей.
Долг, ООО "Альфа Дон Транс", вырос на 58% и составил 2 534 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Альфа Дон Транс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 699 884 |
| Себестоимость продаж | -1 267 147 |
| Коммерческие расходы | -37 548 |
| Управленческие расходы | -27 048 |
| Проценты к получению | 289 |
| Проценты к уплате | -96 744 |
| Прочие доходы | 171 547 |
| Прочие расходы | -148 599 |
| Налог на прибыль | -69 530 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Альфа Дон Транс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Альфа Дон Транс" в отчётном периоде составила 225.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Альфа Дон Транс"
Описание
Закредитованность ООО "Альфа Дон Транс": 3.74, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Альфа Дон Транс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 156 486 |
| Инвестиционный | -931 214 |
| Финансовый | 1 047 241 |
| Совокупный | 272 513 |
| Входящие денежные потоки | 1 203 727 |
| Исходящие денежные потоки | 1 203 727 |
Описание
Денежные потоки ООО "Альфа Дон Транс" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Альфа Дон Транс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Альфа Дон Транс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 86 540 тыс рублей, кредиторской задолженности на 306 391 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 219 851 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 492 742 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 122 386 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 370 356 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 150 505 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 53 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Альфа Дон Транс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
| II квартал 2022 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2023 г. | 2.47 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Альфа Дон Транс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 53
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.47
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Альфа Дон Транс", выше риска потери инвестиций.
