На конец II кв. 2022 года, ООО "КЛВЗ Кристалл" - рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 80%. Общая задолженность компании 1 187.3 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 597.5 млн срочных и 589.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 243.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCC
ООО "КЛВЗ Кристалл"
Навигация
Общие сведения
| ООО "КЛВЗ Кристалл" | |
|---|---|
| ИНН | 4025447648 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" |
| Вид экономической деятельности | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство напитков |
| Юридический адрес | 249038, г. Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23, стр. 1А, зд. АБК, эт. 3, каб. 5 |
| Сайт компании | https://klvzk.ru/investors/ |
Облигации ООО "КЛВЗ Кристалл"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛВЗ 1Р01 | RU000A105Y14 | 12.21 | 13.50 | 28.11 | 13.06.2023 | 10.03.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 300 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "КЛВЗ Кристалл"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 829 000 |
| Внеоборотные активы | 909 650 |
| Оборотные активы | 1 229 939 |
| Капитал и резервы | 952 307 |
| Долгосрочные обязательства | 19 |
| Краткосрочные обязательства | 1 187 263 |
| Ресурсная база | 2 139 589 |
Финансовое состояние ООО "КЛВЗ Кристалл"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "КЛВЗ Кристалл"
Компания ООО "КЛВЗ Кристалл" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 54% и рост финансовой устойчивости на 25%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 12п.
Финансовое результаты ООО "КЛВЗ Кристалл"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "КЛВЗ Кристалл" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "КЛВЗ Кристалл"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 939 млн рублей. Долг, ООО "КЛВЗ Кристалл", сократился на 26% и составил 1 187 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 764 255 |
| Себестоимость продаж | -544 246 |
| Коммерческие расходы | -52 631 |
| Управленческие расходы | -23 591 |
| Проценты к получению | 188 |
| Проценты к уплате | -45 598 |
| Прочие доходы | 1 174 685 |
| Прочие расходы | -1 234 363 |
| Налог на прибыль | -9 783 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "КЛВЗ Кристалл"
Чистая прибыль ООО "КЛВЗ Кристалл" в отчётном периоде составила 28.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "КЛВЗ Кристалл"
Закредитованность ООО "КЛВЗ Кристалл": 1.25, что на 28% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "КЛВЗ Кристалл"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -235 407 |
| Инвестиционный | -12 391 |
| Финансовый | 272 096 |
| Совокупный | 24 298 |
| Входящие денежные потоки | 507 503 |
| Исходящие денежные потоки | 36 689 |
Ликвидность ООО "КЛВЗ Кристалл"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "КЛВЗ Кристалл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 603 тыс рублей, кредиторской задолженности на 597 464 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 593 861 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 006 276 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 589 799 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 416 477 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 177 384 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 25 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "КЛВЗ Кристалл"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 0.61 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.20 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2022 г. | 1.54 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "КЛВЗ Кристалл" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.25
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "КЛВЗ Кристалл", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Экспертное мнение
ООО «КЛКЗ Кристалл» — неликвидная компания. С текущими обязательствами может справится только за счёт своевременного погашения дебиторской задолженности. Однако период оборачиваемости дебиторской задолженности большой и компания вынуждена брать краткосрочные кредиты на решение текущих финансовых проблем.
До текущего момента «Кристалл» не имел долгосрочных долгов, но большой объём краткосрочного долга, 50% от всех активов, вынуждает компанию переложиться в более длительные займы.
В 2021-ом и половине 2020-го года компания заняла в краткосрок чуть более 300 млн рублей. Возможно этим обусловлен объём размещаемых бондов на Мосбирже 14 марта 2023 года.
На конец отчётного периода компания незакредитованная и и пошатнуть сильно без того неустойчивую, в финансовом плане контору, долгосрочный долг на 300 млн, не сможет. Тем не менее, компания зарастает долгами и баланс денежных потоков нарушен в сторону излишка заёмных средств, то есть, те деньги которые компания должна, и которые находятся в активах компании, существенной прибыли не приносят.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.