На конец II кв. 2023 года, ООО "КЛВЗ Кристалл" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 40%. Общая задолженность компании состоит из 831.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 870.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 511.6 млн срочных и 358.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 505.6 млн рублей долгосрочных и вернула 126.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "КЛВЗ Кристалл"
Общие сведения
| ООО "КЛВЗ Кристалл" | |
|---|---|
| ИНН | 4025447648 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" |
| Вид экономической деятельности | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство напитков |
| Юридический адрес | 249038, г. Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23, стр. 1А, зд. АБК, эт. 3, каб. 5 |
| Сайт компании | https://klvzk.ru/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4025447648/ |
Облигации ООО "КЛВЗ Кристалл"
Акции ООО "КЛВЗ Кристалл"
Основные финансовые показатели ООО "КЛВЗ Кристалл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 829 000 |
| Внеоборотные активы | 805 954 |
| Оборотные активы | 2 962 623 |
| Капитал и резервы | 1 067 213 |
| Долгосрочные обязательства | 831 360 |
| Краткосрочные обязательства | 1 870 003 |
| Ресурсная база | 3 768 577 |
Финансовое состояние ООО "КЛВЗ Кристалл"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "КЛВЗ Кристалл"
Описание
Компания ООО "КЛВЗ Кристалл" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями сократилась с 7п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "КЛВЗ Кристалл"
Динамика доходов и долгов ООО "КЛВЗ Кристалл"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 526 млн рублей.
Долг, ООО "КЛВЗ Кристалл", вырос на 31% и составил 2 701 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "КЛВЗ Кристалл" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 499 643 |
| Себестоимость продаж | -1 107 253 |
| Коммерческие расходы | -143 407 |
| Управленческие расходы | -55 042 |
| Проценты к получению | 27 |
| Проценты к уплате | -61 000 |
| Прочие доходы | 26 611 |
| Прочие расходы | -119 212 |
| Налог на прибыль | -9 369 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "КЛВЗ Кристалл"
Описание
Чистая прибыль ООО "КЛВЗ Кристалл" в отчётном периоде составила 31.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "КЛВЗ Кристалл"
Описание
Закредитованность ООО "КЛВЗ Кристалл": 2.53, что на 27% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "КЛВЗ Кристалл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -93 000 |
| Инвестиционный | -304 883 |
| Финансовый | 410 825 |
| Совокупный | 12 942 |
| Входящие денежные потоки | 503 825 |
| Исходящие денежные потоки | 317 825 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "КЛВЗ Кристалл" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 186 000 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "КЛВЗ Кристалл"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "КЛВЗ Кристалл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 10 578 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 511 552 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 500 974 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 519 441 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 358 451 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 160 990 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 339 984 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "КЛВЗ Кристалл"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 0.61 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.20 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.06 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2022 г. | 1.54 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2022 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2023 г. | 1.93 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "КЛВЗ Кристалл" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.93
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -2.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "КЛВЗ Кристалл", соизмерима с риском потери инвестиций.
