На конец II кв. 2023 года, АО "Уралсталь" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.44 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 69%. Общая задолженность компании состоит из 39 025.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 45 319.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 42 388.4 млн срочных и 2 931.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 26 250.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 690.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA-
АО "Уралсталь"
Общие сведения
| АО "Уралсталь" | |
|---|---|
| ИНН | 5607019523 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Уральская Сталь" |
| Вид экономической деятельности | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
| Юридический адрес | 462353, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1 |
| Сайт компании | https://uralsteel.com/investment-projects/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5607019523/ |
Облигации АО "Уралсталь"
Акции АО "Уралсталь"
Основные финансовые показатели АО "Уралсталь"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 156 165 |
| Внеоборотные активы | 55 533 837 |
| Оборотные активы | 87 360 826 |
| Капитал и резервы | 57 978 279 |
| Долгосрочные обязательства | 39 025 524 |
| Краткосрочные обязательства | 45 890 860 |
| Ресурсная база | 142 894 663 |
Финансовое состояние АО "Уралсталь"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Уралсталь"
Описание
Компания АО "Уралсталь" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -29% и снижение финансовой устойчивости на -23%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Уралсталь"
Динамика доходов и долгов АО "Уралсталь"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 86 522 млн рублей.
Долг, АО "Уралсталь", вырос на 125% и составил 84 345 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Уралсталь" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 76 417 224 |
| Себестоимость продаж | -46 115 263 |
| Коммерческие расходы | -6 173 544 |
| Управленческие расходы | -1 889 796 |
| Проценты к получению | 885 290 |
| Проценты к уплате | -1 076 499 |
| Прочие доходы | 9 219 394 |
| Прочие расходы | -3 161 221 |
| Налог на прибыль | -6 083 522 |
| Прочее | -5 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Уралсталь"
Описание
Чистая прибыль АО "Уралсталь" в отчётном периоде составила 22 022.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Уралсталь"
Описание
Закредитованность АО "Уралсталь": 1.44, что на 118% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Уралсталь"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 26 583 782 |
| Инвестиционный | -25 637 911 |
| Финансовый | 30 216 614 |
| Совокупный | 31 162 485 |
| Входящие денежные потоки | 56 800 396 |
| Исходящие денежные потоки | 56 800 396 |
Описание
Денежные потоки АО "Уралсталь" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Уралсталь"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Уралсталь" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 32 476 233 тыс рублей, кредиторской задолженности на 42 388 404 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 9 912 171 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 33 333 291 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 930 972 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 30 402 319 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 20 490 148 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 69 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 75 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 74. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Уралсталь"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2018 г. | 4.80 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2019 г. | 3.47 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2020 г. | 4.68 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 4.86 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 3.62 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Уралсталь" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.44
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 74
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.62
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Уралсталь", выше риска потери инвестиций.
