На конец II кв. 2023 года, ПАО "Россети Юг" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 23 731.2 млн, чистая прибыль 2 157.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 5.42 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 17 791.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 18 324.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 9 067.8 млн срочных и 9 256.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 2 269.6 млн рублей долгосрочных и заняла 2 222.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "Россети Юг"
Общие сведения
ПАО "Россети Юг" | |
---|---|
ИНН | 6164266561 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Россети Юг" |
Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 |
Сайт компании | https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6164266561/ |
Облигации ПАО "Россети Юг"
Акции ПАО "Россети Юг"
Основные финансовые показатели ПАО "Россети Юг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 15 164 143 |
Внеоборотные активы | 32 663 016 |
Оборотные активы | 10 121 369 |
Капитал и резервы | 4 917 762 |
Долгосрочные обязательства | 17 791 406 |
Краткосрочные обязательства | 20 075 217 |
Ресурсная база | 42 784 385 |
Финансовое состояние ПАО "Россети Юг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Россети Юг"
Описание
Компания ПАО "Россети Юг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -30%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Россети Юг"
Динамика доходов и долгов ПАО "Россети Юг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 25 026 млн рублей.
Долг, ПАО "Россети Юг", сократился на 3% и составил 36 116 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Россети Юг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 23 731 220 |
Себестоимость продаж | -19 599 155 |
Коммерческие расходы | -82 179 |
Управленческие расходы | -370 693 |
Проценты к получению | 128 160 |
Проценты к уплате | -962 916 |
Прочие доходы | 1 166 631 |
Прочие расходы | -1 250 998 |
Налог на прибыль | -636 136 |
Прочее | 33 941 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Россети Юг"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Россети Юг" в отчётном периоде составила 2 157.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Россети Юг"
Описание
Закредитованность ПАО "Россети Юг": 5.42, что на 29% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Россети Юг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -202 408 |
Инвестиционный | -1 258 446 |
Финансовый | 3 338 269 |
Совокупный | 1 877 415 |
Входящие денежные потоки | 3 540 677 |
Исходящие денежные потоки | 3 135 861 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Россети Юг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 404 816 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Россети Юг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Россети Юг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 213 691 тыс рублей, кредиторской задолженности на 9 067 796 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 854 105 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 357 355 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 256 877 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 899 522 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 9 753 627 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 9 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Россети Юг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.66 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
2018 г. | 2.60 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2019 г. | 1.01 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 0.64 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.80 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Россети Юг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.42
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.41
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая