На конец II кв. 2023 года, ООО "Маныч-Агро" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.38 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 543.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 663.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 413.3 млн срочных и 250.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 15.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Маныч-Агро"
Общие сведения
| ООО "Маныч-Агро" | |
|---|---|
| ИНН | 6166018099 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 346601, Ростовская обл., Багаевский р-н, станица Манычская, ул. Магаданская, д. 7 |
| Сайт компании | https://manych-agro.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6166018099/ |
Облигации ООО "Маныч-Агро"
Акции ООО "Маныч-Агро"
Основные финансовые показатели ООО "Маныч-Агро"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 962 672 |
| Оборотные активы | 1 117 429 |
| Капитал и резервы | 869 544 |
| Долгосрочные обязательства | 543 690 |
| Краткосрочные обязательства | 666 867 |
| Ресурсная база | 2 080 101 |
Финансовое состояние ООО "Маныч-Агро"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Маныч-Агро"
Описание
Компания ООО "Маныч-Агро" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -39% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Маныч-Агро"
Динамика доходов и долгов ООО "Маныч-Агро"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 271 млн рублей.
Долг, ООО "Маныч-Агро", вырос на 28% и составил 1 207 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Маныч-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 241 033 |
| Себестоимость продаж | -146 432 |
| Коммерческие расходы | -532 |
| Управленческие расходы | -2 559 |
| Проценты к получению | 22 327 |
| Проценты к уплате | -5 067 |
| Прочие доходы | 7 697 |
| Прочие расходы | -36 288 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Маныч-Агро"
Описание
Чистая прибыль ООО "Маныч-Агро" в отчётном периоде составила 80.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Маныч-Агро"
Описание
Закредитованность ООО "Маныч-Агро": 1.38, что на 86% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Маныч-Агро"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 383 842 |
| Инвестиционный | -217 434 |
| Финансовый | -205 583 |
| Совокупный | -39 175 |
| Входящие денежные потоки | 589 425 |
| Исходящие денежные потоки | 256 609 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Маныч-Агро" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 332 816 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Маныч-Агро"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Маныч-Агро" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 222 270 тыс рублей, кредиторской задолженности на 413 262 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 190 992 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 305 527 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 250 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 55 527 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 135 465 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 48. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Маныч-Агро"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 4.12 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.50 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| II квартал 2022 г. | 4.60 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2022 г. | 4.76 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2023 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Маныч-Агро" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.38
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 48
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Маныч-Агро", выше риска потери инвестиций.
