На конец II кв. 2022 года, ООО "Маныч-Агро" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 703.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 335.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 195.5 млн срочных и 140.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 160.0 млн рублей долгосрочных и вернула 20.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA
ООО "Маныч-Агро"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Маныч-Агро" | |
|---|---|
| ИНН | 6166018099 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 346601, Ростовская обл., Багаевский район, станица Манычская, ул. Магаданская, д. 7 |
| Сайт компании | https://manych-agro.ru/ |
Облигации ООО "Маныч-Агро"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маныч01 | RU000A1032D7 | 13.07 | 12.00 | 2.30 | 28.04.2023 | 25.04.2025 |
| Маныч02 | RU000A103K20 | 13.02 | 12.00 | 25.64 | 16.02.2023 | 12.02.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 500 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Маныч-Агро"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 721 721 |
| Оборотные активы | 1 469 889 |
| Капитал и резервы | 1 149 121 |
| Долгосрочные обязательства | 703 557 |
| Краткосрочные обязательства | 338 932 |
| Ресурсная база | 2 191 610 |
Финансовое состояние ООО "Маныч-Агро"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Маныч-Агро"
Компания ООО "Маныч-Агро" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.
Финансовое результаты ООО "Маныч-Агро"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Маныч-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Маныч-Агро"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 482 млн рублей. Долг, ООО "Маныч-Агро", вырос на 28% и составил 1 039 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 433 529 |
| Себестоимость продаж | -252 575 |
| Коммерческие расходы | -532 |
| Управленческие расходы | -2 532 |
| Проценты к получению | 28 324 |
| Проценты к уплате | -11 514 |
| Прочие доходы | 19 731 |
| Прочие расходы | -47 860 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Маныч-Агро"
Чистая прибыль ООО "Маныч-Агро" в отчётном периоде составила 166.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Маныч-Агро"
Закредитованность ООО "Маныч-Агро": 0.9, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Маныч-Агро"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 38 226 |
| Инвестиционный | -30 866 |
| Финансовый | 154 031 |
| Совокупный | 161 391 |
| Входящие денежные потоки | 192 257 |
| Исходящие денежные потоки | 192 257 |
Ликвидность ООО "Маныч-Агро"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Маныч-Агро" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 516 831 тыс рублей, кредиторской задолженности на 195 523 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 321 308 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 533 044 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 140 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 393 044 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 714 352 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Маныч-Агро"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 4.12 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.53 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| II квартал 2022 г. | 4.60 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Маныч-Агро" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Маныч-Агро", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.