Рейтинг ООО «Маныч-Агро»: rlAA

На конец II кв. 2022 года, ООО "Маныч-Агро" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.9 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 703.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 335.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 195.5 млн срочных и 140.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 160.0 млн рублей долгосрочных и вернула 20.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA

Обложка

ООО "Маныч-Агро"


ООО "Маныч-Агро"
ИНН6166018099
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро"
Вид экономической деятельностиВыращивание зерновых культур
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес346601, Ростовская обл., Багаевский район, станица Манычская, ул. Магаданская, д. 7
Сайт компании https://manych-agro.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Маныч01RU000A1032D713.0712.002.3028.04.202325.04.2025
Маныч02RU000A103K2013.0212.0025.6416.02.202312.02.2026
Облигационный долг, тыс: 500 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы721 721
Оборотные активы1 469 889
Капитал и резервы1 149 121
Долгосрочные обязательства703 557
Краткосрочные обязательства338 932
Ресурсная база2 191 610

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Маныч-Агро"

Компания ООО "Маныч-Агро" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Маныч-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Маныч-Агро"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 482 млн рублей. Долг, ООО "Маныч-Агро", вырос на 28% и составил 1 039 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка433 529
Себестоимость продаж-252 575
Коммерческие расходы-532
Управленческие расходы-2 532
Проценты к получению28 324
Проценты к уплате-11 514
Прочие доходы19 731
Прочие расходы-47 860

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Маныч-Агро"

Чистая прибыль ООО "Маныч-Агро" в отчётном периоде составила 166.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Маныч-Агро"

Закредитованность ООО "Маныч-Агро": 0.9, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный38 226
Инвестиционный-30 866
Финансовый154 031
Совокупный161 391
Входящие денежные потоки192 257
Исходящие денежные потоки192 257
Денежные потоки ООО "Маныч-Агро" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Маныч-Агро" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 516 831 тыс рублей, кредиторской задолженности на 195 523 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 321 308 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 533 044 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 140 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 393 044 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 714 352 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Маныч-Агро", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 94 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Маныч-Агро" от активов инвестиционного портфеля не более 4.60%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.40максимальный80.0rlD
2018 г.0.60максимальный80.0rlD
2019 г.1.38высокий60.0rlC
2020 г.4.12минимальный1.8rlA+
2021 г.4.53минимальный0.7rlAA
II квартал 2022 г.4.60минимальный0.7rlAA

Проведённый финансовый анализ ООО "Маныч-Агро" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.9
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Маныч-Агро", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
5 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии