Рейтинг ООО «Электрощит-Стройсистема»: rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Электрощит" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 663.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 124.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 092.1 млн срочных и 32.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3.7 млн рублей долгосрочных и вернула 20.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

Обложка

ООО "Электрощит"


ООО "Электрощит"
ИНН6313553082
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
Вид экономической деятельностиПроизводство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Юридический адрес443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
Сайт компании https://elshield.com/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЭлщитСтБП2RU000A101UD414.7713.0013.8927.03.202323.06.2025
Облигационный долг, тыс: 500 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал129 010
Внеоборотные активы551 687
Оборотные активы1 683 425
Капитал и резервы445 659
Долгосрочные обязательства663 089
Краткосрочные обязательства1 126 364
Ресурсная база2 235 112

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Электрощит"

Компания ООО "Электрощит" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и рост финансовой устойчивости на 2%. Разница между показателями сократилась с 20п до 17п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Электрощит" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Электрощит"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 947 млн рублей. Долг, ООО "Электрощит", сократился на 14% и составил 1 787 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 140 299
Себестоимость продаж-2 847 505
Коммерческие расходы-133 868
Управленческие расходы-26 705
Проценты к получению3 070
Проценты к уплате-43 389
Прочие доходы803 217
Прочие расходы-872 155
Налог на прибыль-4 984

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Электрощит"

Чистая прибыль ООО "Электрощит" в отчётном периоде составила 18.0 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Электрощит"

Закредитованность ООО "Электрощит": 3.99, что на 17% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный27 606
Инвестиционный-45 178
Финансовый38 903
Совокупный21 331
Входящие денежные потоки66 509
Исходящие денежные потоки66 509
Денежные потоки ООО "Электрощит" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Электрощит" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 400 149 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 092 075 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 691 926 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 137 522 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 32 161 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 105 361 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 413 435 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Электрощит", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 43 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 60 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Электрощит" от активов инвестиционного портфеля не более 2.59%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.0.42максимальный80.0rlD
2018 г.0.70максимальный80.0rlD
2019 г.0.72максимальный80.0rlD
2020 г.2.93умеренный7.9rlBB+
2021 г.2.46умеренный11.1rlBB-
II квартал 2022 г.2.59умеренный11.1rlBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Электрощит" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.99
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Электрощит", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии