На конец II кв. 2023 года, ООО "Фармфорвард" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 946.4 млн, чистая прибыль 181.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 4.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 1 009.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 049.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 274.4 млн срочных и 1 775.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 2 218.4 млн рублей долгосрочных и заняла 1 670.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "Фармфорвард"
Общие сведения
ООО "Фармфорвард" | |
---|---|
ИНН | 7106526780 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, пом. I, ком. 23 |
Сайт компании | https://pharmforward.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7106526780/ |
Облигации ООО "Фармфорвард"
Акции ООО "Фармфорвард"
Основные финансовые показатели ООО "Фармфорвард"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 51 407 |
Внеоборотные активы | 205 996 |
Оборотные активы | 7 075 428 |
Капитал и резервы | 1 164 657 |
Долгосрочные обязательства | 1 009 029 |
Краткосрочные обязательства | 5 107 738 |
Ресурсная база | 7 281 424 |
Финансовое состояние ООО "Фармфорвард"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Фармфорвард"
Описание
Компания ООО "Фармфорвард" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -27% и снижение финансовой устойчивости на -17%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Фармфорвард"
Динамика доходов и долгов ООО "Фармфорвард"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 094 млн рублей.
Долг, ООО "Фармфорвард", сократился на 2% и составил 6 059 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Фармфорвард" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 7 946 376 |
Себестоимость продаж | -6 781 810 |
Коммерческие расходы | -644 728 |
Управленческие расходы | -73 188 |
Проценты к получению | 1 939 |
Проценты к уплате | -168 346 |
Прочие доходы | 145 454 |
Прочие расходы | -191 273 |
Налог на прибыль | -53 444 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Фармфорвард"
Описание
Чистая прибыль ООО "Фармфорвард" в отчётном периоде составила 181.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Фармфорвард"
Описание
Закредитованность ООО "Фармфорвард": 4.96, что на 18% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Фармфорвард"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 526 064 |
Инвестиционный | 44 550 |
Финансовый | -388 636 |
Совокупный | 181 978 |
Входящие денежные потоки | 914 700 |
Исходящие денежные потоки | 226 528 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Фармфорвард" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 688 172 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Фармфорвард"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Фармфорвард" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 441 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 274 449 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 266 008 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 194 189 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 775 354 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 418 835 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 152 827 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 33 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 24. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Фармфорвард"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
2017 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
2019 г. | 1.84 | высокий | 19.6 | rlB- |
2020 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2022 г. | 2.41 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2023 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Фармфорвард" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 24
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.91
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.2
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Фармфорвард", соизмерима с риском потери инвестиций.