На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЧМК" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 79 161.7 млн, чистая прибыль -10 942.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.07 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 33%. Общая задолженность компании состоит из 136 811.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 73 391.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 16 966.3 млн срочных и 56 425.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5 644.9 млн рублей долгосрочных и заняла 11 689.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
ПАО "ЧМК"
Общие сведения
ПАО "ЧМК" | |
---|---|
ИНН | 7450001007 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" |
Вид экономической деятельности | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14 |
Сайт компании | https://chelmk.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7450001007/ |
Облигации ПАО "ЧМК"
Акции ПАО "ЧМК"
Основные финансовые показатели ПАО "ЧМК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 3 162 |
Внеоборотные активы | 123 875 151 |
Оборотные активы | 154 744 428 |
Капитал и резервы | 67 826 284 |
Долгосрочные обязательства | 136 811 728 |
Краткосрочные обязательства | 73 981 567 |
Ресурсная база | 278 619 579 |
Финансовое состояние ПАО "ЧМК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЧМК"
Описание
Компания ПАО "ЧМК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЧМК"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЧМК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 90 757 млн рублей.
Долг, ПАО "ЧМК", вырос на 9% и составил 210 203 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЧМК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 79 161 657 |
Себестоимость продаж | -59 869 993 |
Коммерческие расходы | -6 994 919 |
Управленческие расходы | -1 395 233 |
Проценты к получению | 6 061 935 |
Проценты к уплате | -6 610 489 |
Прочие доходы | 5 533 052 |
Прочие расходы | -29 527 049 |
Налог на прибыль | 2 698 708 |
Прочее | 268 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЧМК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЧМК" в отчётном периоде составила -10 942.1 млн рублей. Предприятие убыточное.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЧМК"
Описание
Закредитованность ПАО "ЧМК": 3.07, что на 28% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЧМК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -15 300 787 |
Инвестиционный | -1 742 976 |
Финансовый | 6 456 264 |
Совокупный | -10 587 499 |
Входящие денежные потоки | 21 757 051 |
Исходящие денежные потоки | 12 330 475 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЧМК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 9 426 576 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЧМК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЧМК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 214 098 тыс рублей, кредиторской задолженности на 16 966 267 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 12 752 169 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 122 651 254 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 56 425 053 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 66 226 201 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 53 474 032 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 47 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЧМК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.82 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 0.45 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 2.67 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2022 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2023 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЧМК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.07
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.48
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая