На конец II кв. 2023 года, АО "РКК" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.49 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 1 309.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 199.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 107.3 млн срочных и 1 092.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 591.9 млн рублей долгосрочных и заняла 44.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
АО "РКК"
Общие сведения
| АО "РКК" | |
|---|---|
| ИНН | 7703426268 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Русская контейнерная компания" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность морского грузового транспорта |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность водного транспорта |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, эт. 12, помещ. I |
| Сайт компании | https://ruscont.com/invest/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703426268/ |
Облигации АО "РКК"
Акции АО "РКК"
Основные финансовые показатели АО "РКК"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 000 |
| Внеоборотные активы | 1 735 330 |
| Оборотные активы | 1 492 620 |
| Капитал и резервы | 701 106 |
| Долгосрочные обязательства | 1 309 868 |
| Краткосрочные обязательства | 1 216 976 |
| Ресурсная база | 3 227 950 |
Финансовое состояние АО "РКК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "РКК"
Описание
Компания АО "РКК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и рост финансовой устойчивости на 30%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 23п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "РКК"
Динамика доходов и долгов АО "РКК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 032 млн рублей.
Долг, АО "РКК", вырос на 13% и составил 2 509 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "РКК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 929 182 |
| Себестоимость продаж | -755 471 |
| Коммерческие расходы | -141 |
| Управленческие расходы | -84 533 |
| Проценты к получению | 7 462 |
| Проценты к уплате | -103 706 |
| Прочие доходы | 95 592 |
| Прочие расходы | -47 048 |
| Налог на прибыль | -8 564 |
| Прочее | -7 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "РКК"
Описание
Чистая прибыль АО "РКК" в отчётном периоде составила 32.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "РКК"
Описание
Закредитованность АО "РКК": 3.49, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "РКК"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 169 538 |
| Инвестиционный | 112 375 |
| Финансовый | -247 994 |
| Совокупный | 33 919 |
| Входящие денежные потоки | 417 532 |
| Исходящие денежные потоки | 146 294 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "РКК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 271 238 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "РКК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "РКК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 304 636 тыс рублей, кредиторской задолженности на 107 288 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 197 348 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 975 327 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 092 218 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 116 891 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 80 457 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 34 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "РКК"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.50 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2018 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 3.62 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 4.48 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 2.59 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 2.27 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "РКК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.49
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.27
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "РКК", выше риска потери инвестиций.
