На конец II кв. 2023 года, АО "Росгео" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 444.3 млн, чистая прибыль -344.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 17 453.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 041.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 969.5 млн срочных и 4 072.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 784.2 млн рублей долгосрочных и заняла 300.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA+
АО "Росгео"
Общие сведения
| АО "Росгео" | |
|---|---|
| ИНН | 7724294887 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Росгеология" |
| Вид экономической деятельности | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа |
| Юридический адрес | 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, к. 3 |
| Сайт компании | https://rusgeology.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7724294887/ |
Облигации АО "Росгео"
Акции АО "Росгео"
Основные финансовые показатели АО "Росгео"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 33 943 105 |
| Внеоборотные активы | 31 780 971 |
| Оборотные активы | 28 684 013 |
| Капитал и резервы | 30 586 802 |
| Долгосрочные обязательства | 17 453 113 |
| Краткосрочные обязательства | 12 425 070 |
| Ресурсная база | 60 464 984 |
Финансовое состояние АО "Росгео"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Росгео"
Описание
Компания АО "Росгео" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 13% и рост финансовой устойчивости на 7%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Росгео"
Динамика доходов и долгов АО "Росгео"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 223 млн рублей.
Долг, АО "Росгео", вырос на 12% и составил 29 495 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Росгео" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 6 444 331 |
| Себестоимость продаж | -5 592 833 |
| Коммерческие расходы | -5 416 |
| Управленческие расходы | -700 553 |
| Доходы от участия в других организациях | 58 937 |
| Проценты к получению | 392 433 |
| Проценты к уплате | -766 315 |
| Прочие доходы | 327 004 |
| Прочие расходы | -583 246 |
| Налог на прибыль | 81 678 |
| Прочее | -20 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Росгео"
Описание
Чистая прибыль АО "Росгео" в отчётном периоде составила -344.0 млн рублей. Предприятие убыточное.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Росгео"
Описание
Закредитованность АО "Росгео": 0.95, что на 7% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Росгео"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -6 535 742 |
| Инвестиционный | 2 475 218 |
| Финансовый | 2 959 176 |
| Совокупный | -1 101 348 |
| Входящие денежные потоки | 9 494 918 |
| Исходящие денежные потоки | 3 576 566 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Росгео" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 5 918 352 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Росгео"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Росгео" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 9 390 662 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 969 497 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 421 165 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 17 042 858 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 071 956 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 12 970 902 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 14 392 067 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 87 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Росгео"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.55 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2017 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 1.92 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.67 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 3.92 | средний | 2.3 | rlA |
| 2022 г. | 3.82 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2023 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Росгео" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.95
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.19
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Росгео", выше риска потери инвестиций.
