На конец 2023 года, ПАО "Абрау - Дюрсо" - рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 439.5 млн, чистая прибыль 1 080.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.38 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 432.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 212.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 711.6 млн срочных и 500.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 4.0 млн рублей долгосрочных и вернула 117.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ПАО "Абрау - Дюрсо"
Общие сведения
ПАО "Абрау - Дюрсо" | |
---|---|
ИНН | 7727620673 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" |
Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 117186, г. Москва, пр. Севастопольский, д. 43А, к. 2 |
Сайт компании | https://www.abraudurso.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7727620673/ |
Облигации ПАО "Абрау - Дюрсо"
Акции ПАО "Абрау - Дюрсо"
Основные финансовые показатели ПАО "Абрау - Дюрсо"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 98 000 |
Внеоборотные активы | 5 559 332 |
Оборотные активы | 428 796 |
Капитал и резервы | 4 202 219 |
Долгосрочные обязательства | 432 256 |
Краткосрочные обязательства | 1 353 653 |
Ресурсная база | 5 988 128 |
Финансовое состояние ПАО "Абрау - Дюрсо"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Абрау - Дюрсо"
Описание
Компания ПАО "Абрау - Дюрсо" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 15% и рост финансовой устойчивости на 57%. Разница между показателями сократилась с 12п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Абрау - Дюрсо"
Динамика доходов и долгов ПАО "Абрау - Дюрсо"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 809 млн рублей.
Долг, ПАО "Абрау - Дюрсо", сократился на 27% и составил 1 645 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Абрау - Дюрсо" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 439 544 |
Себестоимость продаж | -365 592 |
Управленческие расходы | -226 053 |
Доходы от участия в других организациях | 1 359 600 |
Проценты к получению | 8 737 |
Проценты к уплате | -88 102 |
Прочие доходы | 808 |
Прочие расходы | -80 135 |
Налог на прибыль | 31 967 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Абрау - Дюрсо"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Абрау - Дюрсо" в отчётном периоде составила 1 080.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Абрау - Дюрсо"
Описание
Закредитованность ПАО "Абрау - Дюрсо": 0.38, что на 40% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Абрау - Дюрсо"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 619 079 |
Инвестиционный | -664 538 |
Финансовый | 125 112 |
Совокупный | 1 079 653 |
Входящие денежные потоки | 1 744 191 |
Исходящие денежные потоки | 1 744 191 |
Описание
Денежные потоки ПАО "Абрау - Дюрсо" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Абрау - Дюрсо"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Абрау - Дюрсо" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 235 842 тыс рублей, кредиторской задолженности на 711 636 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 475 794 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 187 350 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 500 869 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 313 519 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 789 313 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 33 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 76. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Абрау - Дюрсо"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2017 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.43 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2019 г. | 4.78 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2020 г. | 1.58 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
II квартал 2022 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 1.40 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.36 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 1.76 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Абрау - Дюрсо" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.38
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 76
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.76
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая