ООО «Селл-Сервис» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 1.64 раза и обеспечен собственными резервами на 61%. Большая часть долгов, а это 129 млн рублей из 191 млн, должна быть погашена в 2022 году. При этом срочные обязательства составляют 43 млн рублей, менее срочные 86 млн. Текущие обязательства могут быть погашены в полном объёме, но только за счёт дебиторской задолженности, так как высоколиквидных активов у компании нет, от слова совсем. Ситуация крайне рискованная, так как в случае задержек по погашению дебиторской задолженности, компания может рассчитывать только на реализацию собственных запасов.
Так, или иначе, но компания функционирует с дефицитом ликвидности как минимум последних три года. Это может указывать на то, что у компании сформировался круг контрагентов, которые исправно выполняют свои обязательства перед компанией. Насколько прочны эти связи покажет время и различного рода кризисы.
Тем не менее, зависшие в запасах и дебиторской задолженности деньги, сделали своё дело и операционный денежный поток компании отрицательный. Как минимум, в отчётном периоде не хватило 97 млн рублей для полного счастья. Конечно, это привело к наращиванию кредиторской задолженности и к поиску кредиторов, с помощью которых можно было бы решить свои финансовые проблемы. Так, в отчётном периоде было позаимствовано на стороне 26 млн долгосрочных и 69 млн краткосрочных денег, из которых не было проинвестировано в развитие ни рубля. Другими словами. Из заработанных и занятых денег, 100 млн пошло на решение финансовых проблем и 50 было перенесено в 2022 год.
Перекос в денежных потоках составляет 191 млн рублей в сторону заёмных средств. Эффективность компании справедливая.
Общие сведения
ИНН: 5406780551
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Селл-Сервис»
ОКВЭД: 46.38.29 — Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Селл-Сервис»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 26%, снижение уровня финансовой устойчивости — 9%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 57 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 65 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.13 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 25%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 920 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 182% и составил 191 млн рублей.
Чистая прибыль
Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 161%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 73 балла. Предприятие среднеэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 12%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Селл-Сервис», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.05%
Облигации ООО «Селл-Сервис»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
СЕЛЛСерв1 | RU000A107GT6 | 19.78 | 19.50 | 1.60 | 24.05.2024 | 05.12.2027 |
СЕЛЛСерв02 | RU000A106C50 | 17.16 | 15.00 | 10.68 | 01.05.2024 | 21.05.2026 |
СЕЛЛСерв01 | RU000A104KM0 | 17.54 | 16.00 | 6.58 | 12.05.2024 | 06.02.2025 |
Облигационный долг, млн руб: 465 |
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Селл-Сервис»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 97 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 1 млн рублей
- Финансовый — положительный — 150 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 54 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Селл-Сервис»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- ✔ 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Селл-Сервис»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Селл-Сервис» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 11
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Селл-Сервис»
Финансовые коэффициенты ООО «Селл-Сервис»
Экспертное заключение
ООО «Селл-Сервис»
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +11
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Селл-Сервис» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Другие эмитенты ВДО
Считаете обзор полезным?