На конец 2023 года, ПАО "ТЗА" - рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 50%. Общая задолженность компании состоит из 58.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 611.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 268.5 млн срочных и 342.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 230.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ПАО "ТЗА"
Общие сведения
ПАО "ТЗА" | |
---|---|
ИНН | 0269008334 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" |
Вид экономической деятельности | Производство автомобилей специального назначения |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
Юридический адрес | 452755, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, д. 17 |
Сайт компании | https://tzacom.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-0269008334/ |
Облигации ПАО "ТЗА"
Акции ПАО "ТЗА"
Основные финансовые показатели ПАО "ТЗА"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 82 200 |
Внеоборотные активы | 366 730 |
Оборотные активы | 3 646 333 |
Капитал и резервы | 1 105 047 |
Долгосрочные обязательства | 58 651 |
Краткосрочные обязательства | 2 849 365 |
Ресурсная база | 4 013 063 |
Финансовое состояние ПАО "ТЗА"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТЗА"
Описание
Компания ПАО "ТЗА" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 38% и рост финансовой устойчивости на 46%. Разница между показателями сократилась с 2п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТЗА"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТЗА"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 11 129 млн рублей.
Долг, ПАО "ТЗА", вырос на 1% и составил 2 670 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТЗА" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 10 903 156 |
Себестоимость продаж | -10 025 098 |
Коммерческие расходы | -41 217 |
Управленческие расходы | -269 305 |
Проценты к получению | 714 |
Проценты к уплате | -20 833 |
Прочие доходы | 225 064 |
Прочие расходы | -174 429 |
Налог на прибыль | -113 841 |
Прочее | 9 411 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТЗА"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТЗА" в отчётном периоде составила 493.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТЗА"
Описание
Закредитованность ПАО "ТЗА": 1.99, что на 39% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТЗА"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -110 716 |
Инвестиционный | -155 591 |
Финансовый | 759 507 |
Совокупный | 493 200 |
Входящие денежные потоки | 870 223 |
Исходящие денежные потоки | 648 791 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ТЗА" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 221 432 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТЗА"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТЗА" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 360 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 268 509 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 267 149 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 085 060 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 342 673 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 742 387 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 524 762 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 35 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 57. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТЗА"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.31 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.29 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 1.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
2023 г. | 1.79 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТЗА" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 57
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.79
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая