На конец II кв. 2023 года, ПАО "ЮТэйр" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -8%. Общая задолженность компании состоит из 32 232.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 44 743.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 35 181.8 млн срочных и 9 562.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 868.8 млн рублей долгосрочных и заняла 935.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ПАО "ЮТэйр"
Общие сведения
ПАО "ЮТэйр" | |
---|---|
ИНН | 7204002873 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Авиакомпания Ютэйр" |
Вид экономической деятельности | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность воздушного и космического транспорта |
Юридический адрес | 628012, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт |
Сайт компании | https://www.utair.ru/about/corporate/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7204002873/ |
Облигации ПАО "ЮТэйр"
Акции ПАО "ЮТэйр"
Основные финансовые показатели ПАО "ЮТэйр"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 7 896 123 |
Внеоборотные активы | 36 273 936 |
Оборотные активы | 34 637 866 |
Капитал и резервы | -6 661 474 |
Долгосрочные обязательства | 32 232 932 |
Краткосрочные обязательства | 45 340 346 |
Ресурсная база | 70 911 802 |
Финансовое состояние ПАО "ЮТэйр"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЮТэйр"
Описание
Компания ПАО "ЮТэйр" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -32% и снижение финансовой устойчивости на -31%. Разница между показателями сократилась с 7п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ЮТэйр"
Динамика доходов и долгов ПАО "ЮТэйр"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 37 397 млн рублей.
Долг, ПАО "ЮТэйр", сократился на 3% и составил 76 977 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЮТэйр" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 32 162 740 |
Себестоимость продаж | -30 826 289 |
Доходы от участия в других организациях | 66 725 |
Проценты к получению | 599 861 |
Проценты к уплате | -903 419 |
Прочие доходы | 4 567 599 |
Прочие расходы | -3 076 806 |
Налог на прибыль | -642 182 |
Прочее | 1 249 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ЮТэйр"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ЮТэйр" в отчётном периоде составила 1 949.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ЮТэйр"
Описание
Закредитованность ПАО "ЮТэйр": 12.69, что на 26% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ЮТэйр"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 296 551 |
Инвестиционный | -6 913 718 |
Финансовый | 5 545 729 |
Совокупный | -71 438 |
Входящие денежные потоки | 6 842 280 |
Исходящие денежные потоки | 6 985 156 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ЮТэйр" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 142 876 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ЮТэйр"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ЮТэйр" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 653 402 тыс рублей, кредиторской задолженности на 35 181 789 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 26 528 387 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 881 393 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 562 068 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 12 319 325 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 14 209 062 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 24 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ЮТэйр"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.83 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2018 г. | 0.22 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 1.57 | высокий | 56.7 | rlCC |
II квартал 2023 г. | 1.07 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЮТэйр" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.69
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.07
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая