На конец II кв. 2023 года, ООО "Экономлизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.73 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 967.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 955.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 282.3 млн срочных и 673.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 61.1 млн рублей долгосрочных и заняла 39.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "Экономлизинг"
Общие сведения
| ООО "Экономлизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 6455041925 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Экономлизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 91 |
| Сайт компании | https://economleasing.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6455041925/ |
Облигации ООО "Экономлизинг"
Акции ООО "Экономлизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Экономлизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 12 900 |
| Внеоборотные активы | 1 002 863 |
| Оборотные активы | 1 169 311 |
| Капитал и резервы | 240 453 |
| Долгосрочные обязательства | 967 623 |
| Краткосрочные обязательства | 964 098 |
| Ресурсная база | 2 172 174 |
Финансовое состояние ООО "Экономлизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Экономлизинг"
Описание
Компания ООО "Экономлизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями сократилась с 22п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Экономлизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Экономлизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 240 млн рублей.
Долг, ООО "Экономлизинг", вырос на 14% и составил 1 923 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Экономлизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 227 181 |
| Себестоимость продаж | -93 760 |
| Коммерческие расходы | -38 785 |
| Управленческие расходы | -11 558 |
| Проценты к получению | 4 761 |
| Проценты к уплате | -75 887 |
| Прочие доходы | 8 059 |
| Прочие расходы | -12 653 |
| Налог на прибыль | 22 604 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Экономлизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Экономлизинг" в отчётном периоде составила 30.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Экономлизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Экономлизинг": 7.73, что на 0% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Экономлизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -90 722 |
| Инвестиционный | -138 968 |
| Финансовый | 261 361 |
| Совокупный | 31 671 |
| Входящие денежные потоки | 352 083 |
| Исходящие денежные потоки | 170 639 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Экономлизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 181 444 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Экономлизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Экономлизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 158 508 тыс рублей, кредиторской задолженности на 282 254 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 123 746 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 673 650 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 673 536 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 114 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 123 632 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 46 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Экономлизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2017 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 2.42 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2020 г. | 1.97 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2021 г. | 2.30 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2023 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Экономлизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.73
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.87
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Экономлизинг", соизмерима с риском потери инвестиций.
