На конец II кв. 2023 года, ООО "Селл-Сервис" - средне рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 56%. Общая задолженность компании состоит из 231.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 213.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 38.4 млн срочных и 175.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 149.5 млн рублей долгосрочных и вернула 2.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Селл-Сервис"
Общие сведения
| ООО "Селл-Сервис" | |
|---|---|
| ИНН | 5406780551 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Селл-Сервис" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 630005, г. Новосибирск, ул Писарева, д. 38/2, оф. 107 |
| Сайт компании | https://www.sell-service.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5406780551/ |
Облигации ООО "Селл-Сервис"
Акции ООО "Селл-Сервис"
Основные финансовые показатели ООО "Селл-Сервис"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 700 |
| Внеоборотные активы | 9 004 |
| Оборотные активы | 683 040 |
| Капитал и резервы | 245 511 |
| Долгосрочные обязательства | 231 561 |
| Краткосрочные обязательства | 214 971 |
| Ресурсная база | 692 044 |
Финансовое состояние ООО "Селл-Сервис"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Селл-Сервис"
Описание
Компания ООО "Селл-Сервис" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Селл-Сервис"
Динамика доходов и долгов ООО "Селл-Сервис"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 158 млн рублей.
Долг, ООО "Селл-Сервис", вырос на 58% и составил 445 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Селл-Сервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 109 303 |
| Себестоимость продаж | -905 541 |
| Коммерческие расходы | -104 271 |
| Проценты к получению | 63 |
| Проценты к уплате | -16 707 |
| Прочие доходы | 48 418 |
| Прочие расходы | -48 954 |
| Налог на прибыль | -16 694 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Селл-Сервис"
Описание
Чистая прибыль ООО "Селл-Сервис" в отчётном периоде составила 65.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Селл-Сервис"
Описание
Закредитованность ООО "Селл-Сервис": 1.8, что на 18% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Селл-Сервис"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -141 244 |
| Инвестиционный | 3 411 |
| Финансовый | 207 653 |
| Совокупный | 69 820 |
| Входящие денежные потоки | 348 897 |
| Исходящие денежные потоки | 73 231 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Селл-Сервис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 275 666 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Селл-Сервис"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Селл-Сервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 497 тыс рублей, кредиторской задолженности на 38 354 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 33 857 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 306 627 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 175 128 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 131 499 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 97 642 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 65 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Селл-Сервис"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.81 | средний | 2.3 | rlA |
| 2017 г. | 3.39 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.71 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.06 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Селл-Сервис" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.8
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.06
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Селл-Сервис", выше риска потери инвестиций.
