На конец II кв. 2023 года, ООО "Аренза-ПРО" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.63 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 38%. Общая задолженность компании состоит из 975.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 98.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 95.6 млн срочных и 2.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 546.8 млн рублей долгосрочных и вернула 190.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Аренза-ПРО"
Общие сведения
| ООО "Аренза-ПРО" | |
|---|---|
| ИНН | 7703413614 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Аренза-ПРО" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, эт. 5, пом. 25Б |
| Сайт компании | https://arenza.ru/about/#investors |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7703413614/ |
Облигации ООО "Аренза-ПРО"
Акции ООО "Аренза-ПРО"
Основные финансовые показатели ООО "Аренза-ПРО"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 153 022 |
| Внеоборотные активы | 250 547 |
| Оборотные активы | 1 231 554 |
| Капитал и резервы | 400 861 |
| Долгосрочные обязательства | 975 444 |
| Краткосрочные обязательства | 105 795 |
| Ресурсная база | 1 482 101 |
Финансовое состояние ООО "Аренза-ПРО"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аренза-ПРО"
Описание
Компания ООО "Аренза-ПРО" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 13п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Аренза-ПРО"
Динамика доходов и долгов ООО "Аренза-ПРО"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 167 млн рублей.
Долг, ООО "Аренза-ПРО", вырос на 92% и составил 1 074 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аренза-ПРО" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 156 243 |
| Себестоимость продаж | -34 498 |
| Управленческие расходы | -38 535 |
| Проценты к получению | 1 534 |
| Проценты к уплате | -38 162 |
| Прочие доходы | 9 417 |
| Прочие расходы | -8 407 |
| Налог на прибыль | -15 257 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Аренза-ПРО"
Описание
Чистая прибыль ООО "Аренза-ПРО" в отчётном периоде составила 32.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Аренза-ПРО"
Описание
Закредитованность ООО "Аренза-ПРО": 2.63, что на 92% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Аренза-ПРО"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -320 515 |
| Инвестиционный | -122 856 |
| Финансовый | 483 377 |
| Совокупный | 40 006 |
| Входящие денежные потоки | 803 892 |
| Исходящие денежные потоки | 162 862 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Аренза-ПРО" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 641 030 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Аренза-ПРО"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Аренза-ПРО" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 878 тыс рублей, кредиторской задолженности на 95 587 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 81 709 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 202 862 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 787 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 200 075 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 118 366 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 64 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Аренза-ПРО"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2020 г. | 4.80 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 3.87 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2022 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 3.36 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Аренза-ПРО" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.63
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аренза-ПРО", выше риска потери инвестиций.
