На конец II кв. 2023 года, ООО "СДЭК-Глобал" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 11 228.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 860.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 572.9 млн срочных и 287.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 42.1 млн рублей долгосрочных и заняла 99.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "СДЭК-Глобал"
Общие сведения
| ООО "СДЭК-Глобал" | |
|---|---|
| ИНН | 7722327689 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность курьерская |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
| Юридический адрес | 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2 |
| Сайт компании | https://www.cdek.ru/ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7722327689/ |
Облигации ООО "СДЭК-Глобал"
Акции ООО "СДЭК-Глобал"
Основные финансовые показатели ООО "СДЭК-Глобал"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 14 146 167 |
| Оборотные активы | 6 587 168 |
| Капитал и резервы | 3 428 107 |
| Долгосрочные обязательства | 11 228 486 |
| Краткосрочные обязательства | 6 076 742 |
| Ресурсная база | 20 733 335 |
Финансовое состояние ООО "СДЭК-Глобал"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "СДЭК-Глобал"
Описание
Компания ООО "СДЭК-Глобал" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и рост финансовой устойчивости на 2%. Разница между показателями увеличилась с 24п до 27п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "СДЭК-Глобал"
Динамика доходов и долгов ООО "СДЭК-Глобал"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 15 336 млн рублей.
Долг, ООО "СДЭК-Глобал", вырос на 71% и составил 17 088 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "СДЭК-Глобал" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 14 851 392 |
| Себестоимость продаж | -9 593 259 |
| Коммерческие расходы | -391 164 |
| Управленческие расходы | -3 207 176 |
| Проценты к получению | 91 678 |
| Проценты к уплате | -330 558 |
| Прочие доходы | 392 775 |
| Прочие расходы | -453 235 |
| Налог на прибыль | -360 556 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "СДЭК-Глобал"
Описание
Чистая прибыль ООО "СДЭК-Глобал" в отчётном периоде составила 999.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "СДЭК-Глобал"
Описание
Закредитованность ООО "СДЭК-Глобал": 4.69, что на 58% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "СДЭК-Глобал"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -327 926 |
| Инвестиционный | -7 822 921 |
| Финансовый | 7 595 753 |
| Совокупный | -555 094 |
| Входящие денежные потоки | 7 923 679 |
| Исходящие денежные потоки | 8 378 015 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "СДЭК-Глобал" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 454 336 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "СДЭК-Глобал"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "СДЭК-Глобал" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 392 110 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 572 866 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 180 756 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 860 023 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 287 105 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 572 918 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 392 162 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 41. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "СДЭК-Глобал"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.68 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.55 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 1.97 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2023 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "СДЭК-Глобал" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.69
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 41
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.07
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -2.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "СДЭК-Глобал", соизмерима с риском потери инвестиций.
