На конец II кв. 2023 года, ООО "Промомед ДМ" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.93 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 7 854.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 174.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 145.5 млн срочных и 3 029.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 227.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Промомед ДМ"
Общие сведения
| ООО "Промомед ДМ" | |
|---|---|
| ИНН | 7724365841 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Промомед ДМ" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 129090, г. Москва, пр. Мира, д. 13 стр. 1, оф. 107/2 |
| Сайт компании | https://promomed.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7724365841/ |
Облигации ООО "Промомед ДМ"
Акции ООО "Промомед ДМ"
Основные финансовые показатели ООО "Промомед ДМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 515 040 |
| Внеоборотные активы | 3 386 782 |
| Оборотные активы | 12 955 847 |
| Капитал и резервы | 3 215 516 |
| Долгосрочные обязательства | 7 854 078 |
| Краткосрочные обязательства | 5 273 035 |
| Ресурсная база | 16 342 629 |
Финансовое состояние ООО "Промомед ДМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Промомед ДМ"
Описание
Компания ООО "Промомед ДМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями сократилась с 13п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Промомед ДМ"
Динамика доходов и долгов ООО "Промомед ДМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 13 968 млн рублей.
Долг, ООО "Промомед ДМ", вырос на 36% и составил 13 029 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Промомед ДМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 7 029 465 |
| Себестоимость продаж | -6 468 287 |
| Коммерческие расходы | -1 203 735 |
| Управленческие расходы | -357 365 |
| Проценты к получению | 245 163 |
| Проценты к уплате | -464 809 |
| Прочие доходы | 6 693 254 |
| Прочие расходы | -5 258 673 |
| Налог на прибыль | -57 162 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Промомед ДМ"
Описание
Чистая прибыль ООО "Промомед ДМ" в отчётном периоде составила 157.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Промомед ДМ"
Описание
Закредитованность ООО "Промомед ДМ": 3.93, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Промомед ДМ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -2 161 031 |
| Инвестиционный | 353 717 |
| Финансовый | 1 943 830 |
| Совокупный | 136 516 |
| Входящие денежные потоки | 4 104 861 |
| Исходящие денежные потоки | 490 233 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Промомед ДМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 614 628 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Промомед ДМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Промомед ДМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 743 729 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 145 523 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 598 206 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 9 105 691 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 029 003 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 076 688 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 7 674 894 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Промомед ДМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2018 г. | 4.86 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2022 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Промомед ДМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.93
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Промомед ДМ", выше риска потери инвестиций.
