Рейтинг ООО «Промомед ДМ» — 2021 — III кв

Красивый сайт, кричащие лозунги. ООО «Промомед ДМ», этим не особо отличается от других контор, которым нужны деньги инвесторов. Почитаем, что предлагает компания инвесторам, чем убеждает? Естественно, компания дорожит доверием инвесторов. (Интересно каким образом и, как это отражается на рядовом инвесторе?) Фармацевтическая же отрасль, так та вообще на пике интересов инвесторов. (Каких интересов конкретно?) Слова, слова. Но нас этим не убедишь, нам интересны цифры, цифры.

Общие сведения

ИНН: 7724365841

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Промомед ДМ»

ОКВЭД: 46.46 — Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Промомед ДМ»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 13%, рост уровня финансовой устойчивости — 5%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Финансовое состояние — 49 баллов, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 68 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.91. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 2%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 21.3 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 24-26 млрд рублей

Заёмный капитал к концу периода вырос на 45% и составил 8.7 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 48%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 580-620 млн рублей

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 8%.

Общая оценка эффективности предприятия — 8 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Промомед ДМ», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.91%

Облигации ООО «Промомед ДМ»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «Промомед ДМ»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 1.4 млрд рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 0.06 млрд рублей
• Финансовый — положительный — 2.4 млрд рублей
• Совокупный: — положительный — 0.9 млрд рублей

Кредитоспособность ООО «Промомед ДМ»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Промомед ДМ»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Промомед ДМ» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruA-
Кредитный скоринг Интерфакса: BB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 10
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Экспертное заключение

❗ ООО «Промомед ДМ» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие.

Заёмный капитал превышает собственный в 3.65 раза. Темп роста заёмного капитала выше темпа роста собственного. В отчётном периоде отмечен рост текущих и долгосрочных обязательств. Для погашения срочных обязательств у компании недостаточно ликвидности. Дефицит составляет 3.6 млрд рублей. Срочные и краткосрочные обязательства, компания намерена исполнять за счёт будущих денежных потоков от реализации продукции и за счёт погашения дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность к концу отчётного периода выросла на 53 % и достигла 7.7 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность также выросла, но темп роста и итоговая сумма чуть скромнее: 30% и 5.4 млрд рублей соответственно. Стоить отметить, что запасов у компании немного и они тоже растут.

Операционная деятельность компании отрицательная. Одной чистой прибыли недостаточно, чтобы операционный денежный поток был положительным. Основная масса «неработающих» денег «зависла» в запасах и дебиторской задолженности. Суммарный объём которых составляет 3 млрд рублей, что в 2 раза превышает прирост кредиторской задолженности. Естественно, кредиторскую задолженность погашать нечем — нужны деньги.

В отчётном периоде предприятием привлечено 1.5 млрд долгосрочных заёмных денег. Однако эти деньги не замечены в приросте оборотных или внеоборотных активов, а также небыли использованы при погашении прошлых долгов. Наоборот, из оборотных активов было выведено 0.5 млрд рублей. Очевидно, что заёмные деньги пошли не на развитие бизнеса. Вполне возможно, что они пока только лежат на полочке и ждут своего часа. Надо смотреть итоги 2021 года.

Эффективность компании на уровне 8% вполне справедливая.

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%

Статистическая вероятность банкротства: 5.3%

Целесообразность инвестирования: +3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Промомед ДМ» незначительно выше риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Промомед ДМ»

Финансовые коэффициенты ООО «Промомед ДМ»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Промомед ДМ»

Другие эмитенты ВДО

• ООО «Кузина» — 2021 — III кв
• ПАО «Трансфин-М» — 2021 — III кв — П
• ПАО «Ростелеком» — 2021 — III кв