Рейтинг ООО "Ист Сайбериан Петролеум": rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "ИС Петролеум" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.32 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 334.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 644.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 630.9 млн срочных и 13.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 154.6 млн рублей долгосрочных и вернула 20.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

ООО "ИС Петролеум"

Общие сведения

ООО "ИС Петролеум"
ИНН	2464126504
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан Петролеум"
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 4.1А ЭТАЖ 65
Сайт компании	https://goldmangroup.ru/investoru/ooo-ist-sayberian-petroleum/

Облигации ООО "ИС Петролеум"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ИСпетр1P1	RU000A1013C9	13.87	14.00	0.48	18.04.2023	28.12.2024
Облигационный долг, тыс: 126 000

Основные финансовые показатели ООО "ИС Петролеум"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	31 396
Внеоборотные активы	234 288
Оборотные активы	970 681
Капитал и резервы	225 235
Долгосрочные обязательства	334 414
Краткосрочные обязательства	645 319
Ресурсная база	1 204 969

Анализ финансовых зависимостей ООО "ИС Петролеум"

Финансовое состояние ООО "ИС Петролеум"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ИС Петролеум"

Компания ООО "ИС Петролеум" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -32% и снижение финансовой устойчивости на -10%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 21п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "ИС Петролеум"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ИС Петролеум" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "ИС Петролеум"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 844 млн рублей. Долг, ООО "ИС Петролеум", вырос на 35% и составил 979 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	806 885
Себестоимость продаж	-681 966
Коммерческие расходы	-42 853
Проценты к получению	5 556
Проценты к уплате	-38 616
Прочие доходы	31 092
Прочие расходы	-14 849
Налог на прибыль	-1 047

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "ИС Петролеум"

Чистая прибыль ООО "ИС Петролеум" в отчётном периоде составила 64.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "ИС Петролеум"

Закредитованность ООО "ИС Петролеум": 4.32, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "ИС Петролеум"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	165 732
Инвестиционный	4 666
Финансовый	-99 588
Совокупный	70 810
Входящие денежные потоки	265 320
Исходящие денежные потоки	75 476

Баланс денежных потоков ООО "ИС Петролеум" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 189 844 тыс рублей.

Ликвидность ООО "ИС Петролеум"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ИС Петролеум" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 129 070 тыс рублей, кредиторской задолженности на 630 881 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 501 811 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 527 272 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 13 218 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 514 054 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 12 243 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "ИС Петролеум", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ИС Петролеум" от активов инвестиционного портфеля не более 2.51%.

ЛИСП-рейтинг ООО "ИС Петролеум"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.48	умеренный	11.1	rlBB-
2018 г.	2.53	умеренный	11.1	rlBB-
2019 г.	3.08	средний	6.6	rlBBB-
2020 г.	3.17	средний	6.6	rlBBB-
2021 г.	3.16	средний	6.6	rlBBB-
II квартал 2022 г.	2.51	умеренный	11.1	rlBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "ИС Петролеум" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.32
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ИС Петролеум", выше риска потери инвестиций.