На конец II кв. 2023 года, ПАО "Южный Кузбасс" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 56.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -2%. Общая задолженность компании состоит из 60 528.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 213.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6 478.3 млн срочных и 3 735.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 3 199.8 млн рублей долгосрочных и заняла 534.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ПАО "Южный Кузбасс"
Общие сведения
ПАО "Южный Кузбасс" | |
---|---|
ИНН | 4214000608 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Южный Кузбасс" |
Вид экономической деятельности | Обогащение угля |
Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча угля |
Юридический адрес | 652877, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6 |
Сайт компании | https://www.mechel.ru/shareholders/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4214000608/ |
Облигации ПАО "Южный Кузбасс"
Акции ПАО "Южный Кузбасс"
Основные финансовые показатели ПАО "Южный Кузбасс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 446 |
Внеоборотные активы | 33 800 682 |
Оборотные активы | 35 699 512 |
Капитал и резервы | -1 810 204 |
Долгосрочные обязательства | 60 528 135 |
Краткосрочные обязательства | 10 782 263 |
Ресурсная база | 69 500 194 |
Финансовое состояние ПАО "Южный Кузбасс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Южный Кузбасс"
Описание
Компания ПАО "Южный Кузбасс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Южный Кузбасс"
Динамика доходов и долгов ПАО "Южный Кузбасс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 22 647 млн рублей.
Долг, ПАО "Южный Кузбасс", сократился на 5% и составил 70 742 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Южный Кузбасс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 20 696 555 |
Себестоимость продаж | -9 974 621 |
Коммерческие расходы | -2 222 385 |
Управленческие расходы | -3 210 456 |
Проценты к получению | 32 941 |
Проценты к уплате | -2 987 071 |
Прочие доходы | 1 917 984 |
Прочие расходы | -2 475 340 |
Налог на прибыль | -443 716 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Южный Кузбасс"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Южный Кузбасс" в отчётном периоде составила 1 333.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Южный Кузбасс"
Описание
Закредитованность ПАО "Южный Кузбасс": 56.98, что на 108% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Южный Кузбасс"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -7 236 694 |
Инвестиционный | 8 394 740 |
Финансовый | 182 232 |
Совокупный | 1 340 278 |
Входящие денежные потоки | 7 418 926 |
Исходящие денежные потоки | 9 735 018 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Южный Кузбасс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 2 316 092 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Южный Кузбасс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Южный Кузбасс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 345 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 478 299 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 465 954 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 31 518 434 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 735 233 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 27 783 201 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 21 317 247 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Южный Кузбасс"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 1.47 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 2.31 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2021 г. | 1.62 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2022 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2022 г. | 2.31 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Южный Кузбасс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 56.98
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая