На конец II кв. 2023 года, ООО "Фэс-Агро" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.82 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 215.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 409.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 394.5 млн срочных и 2 014.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 662.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Фэс-Агро"
Общие сведения
ООО "Фэс-Агро" | |
---|---|
ИНН | 2634807221 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Фэс-Агро" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 162 |
Сайт компании | https://fes-agro.ru/about/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2634807221/ |
Облигации ООО "Фэс-Агро"
Акции ООО "Фэс-Агро"
Основные финансовые показатели ООО "Фэс-Агро"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 70 000 |
Внеоборотные активы | 104 741 |
Оборотные активы | 6 161 799 |
Капитал и резервы | 1 621 031 |
Долгосрочные обязательства | 215 491 |
Краткосрочные обязательства | 4 430 017 |
Ресурсная база | 6 266 540 |
Финансовое состояние ООО "Фэс-Агро"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Фэс-Агро"
Описание
Компания ООО "Фэс-Агро" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -51%. Разница между показателями сократилась с 10п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Фэс-Агро"
Динамика доходов и долгов ООО "Фэс-Агро"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 148 млн рублей.
Долг, ООО "Фэс-Агро", сократился на 22% и составил 4 625 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Фэс-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 8 588 864 |
Себестоимость продаж | -7 788 599 |
Коммерческие расходы | -479 828 |
Проценты к получению | 4 394 |
Проценты к уплате | -117 893 |
Прочие доходы | 554 421 |
Прочие расходы | -389 928 |
Налог на прибыль | -71 105 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Фэс-Агро"
Описание
Чистая прибыль ООО "Фэс-Агро" в отчётном периоде составила 300.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Фэс-Агро"
Описание
Закредитованность ООО "Фэс-Агро": 2.82, что на 28% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Фэс-Агро"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -1 360 698 |
Инвестиционный | 3 943 |
Финансовый | 386 442 |
Совокупный | -970 313 |
Входящие денежные потоки | 1 747 140 |
Исходящие денежные потоки | 974 256 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Фэс-Агро" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 772 884 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Фэс-Агро"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Фэс-Агро" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 26 270 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 394 526 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 368 256 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 570 642 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 014 789 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 555 853 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 812 403 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Фэс-Агро"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
2018 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
2019 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
2020 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
2021 г. | 1.48 | высокий | 56.7 | rlCC |
II квартал 2022 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2023 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Фэс-Агро" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Фэс-Агро", значительно ниже риска потери инвестиций.