Рейтинг ООО "Эбис": rlBBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Эбис" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 44%. Общая задолженность компании состоит из 1 050.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 694.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 180.3 млн срочных и 514.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 59.2 млн рублей долгосрочных и заняла 41.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

ООО "Эбис"

Общие сведения

ООО "Эбис"
ИНН	5050116514
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Эбис"
Вид экономической деятельности	Обработка вторичного неметаллического сырья
Сектор рынка по ОКВЭД	Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
Юридический адрес	121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 7, э 1, пом I, К 9, офис 5
Сайт компании	https://www.abis-rcl.ru/

Облигации ООО "Эбис"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ЭБИС Б1P04	RU000A102ZS9	240.64	12.00	7.89	11.04.2023	09.04.2024
ЭБИС Б1P05	RU000A1045V1	314.35	14.50	26.22	28.02.2023	25.11.2025
ЭБИС Б1P03	RU000A102101	320.38	13.00	29.92	10.02.2023	11.08.2023
Облигационный долг, тыс: 1 049 855

Основные финансовые показатели ООО "Эбис"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	30
Внеоборотные активы	959 164
Оборотные активы	1 559 464
Капитал и резервы	773 499
Долгосрочные обязательства	1 050 185
Краткосрочные обязательства	694 942
Ресурсная база	2 518 628

Анализ финансовых зависимостей ООО "Эбис"

Финансовое состояние ООО "Эбис"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Эбис"

Компания ООО "Эбис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 12п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Эбис"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Эбис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Эбис"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 838 млн рублей. Долг, ООО "Эбис", вырос на 6% и составил 1 745 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	1 063 719
Себестоимость продаж	-716 711
Коммерческие расходы	-20 078
Управленческие расходы	-95 739
Проценты к получению	5 209
Проценты к уплате	-109 896
Прочие доходы	769 018
Прочие расходы	-815 503
Налог на прибыль	-16 031
Прочее	2 223

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Эбис"

Чистая прибыль ООО "Эбис" в отчётном периоде составила 66.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Эбис"

Закредитованность ООО "Эбис": 2.26, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Эбис"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	237 845
Инвестиционный	35 295
Финансовый	-289 722
Совокупный	-16 582
Входящие денежные потоки	527 567
Исходящие денежные потоки	51 877

Баланс денежных потоков ООО "Эбис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 475 690 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Эбис"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Эбис" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 380 934 тыс рублей, кредиторской задолженности на 180 322 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 200 612 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 813 038 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 514 620 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 298 418 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 499 030 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Эбис", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Эбис" от активов инвестиционного портфеля не более 3.22%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Эбис"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.16	средний	6.6	rlBBB-
2018 г.	2.28	умеренный	12.9	rlB+
2019 г.	2.99	умеренный	7.9	rlBB+
2020 г.	2.85	умеренный	7.9	rlBB+
2021 г.	3.06	средний	6.6	rlBBB-
II квартал 2022 г.	3.22	средний	5.3	rlBBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Эбис" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Эбис", выше риска потери инвестиций.