На конец II кв. 2023 года, ООО "Феррум" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.69 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 37%. Общая задолженность компании состоит из 36.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 603.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 704.4 млн срочных и 899.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 151.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Феррум"
Общие сведения
| ООО "Феррум" | |
|---|---|
| ИНН | 5263039350 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" |
| Вид экономической деятельности | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 22, пом. 5, 6 |
| Сайт компании | https://shipsteel.ru/invest.html |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5263039350/ |
Облигации ООО "Феррум"
Акции ООО "Феррум"
Основные финансовые показатели ООО "Феррум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 300 |
| Внеоборотные активы | 234 776 |
| Оборотные активы | 2 014 257 |
| Капитал и резервы | 604 776 |
| Долгосрочные обязательства | 36 497 |
| Краткосрочные обязательства | 1 607 762 |
| Ресурсная база | 2 249 033 |
Финансовое состояние ООО "Феррум"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Феррум"
Описание
Компания ООО "Феррум" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -48%. Разница между показателями сократилась с 11п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Феррум"
Динамика доходов и долгов ООО "Феррум"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 513 млн рублей.
Долг, ООО "Феррум", вырос на 10% и составил 1 640 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Феррум" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 510 033 |
| Себестоимость продаж | -2 065 581 |
| Коммерческие расходы | -117 552 |
| Управленческие расходы | -177 384 |
| Проценты к получению | 795 |
| Проценты к уплате | -59 524 |
| Прочие доходы | 2 468 |
| Прочие расходы | -21 350 |
| Налог на прибыль | -14 446 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Феррум"
Описание
Чистая прибыль ООО "Феррум" в отчётном периоде составила 57.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Феррум"
Описание
Закредитованность ООО "Феррум": 2.69, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Феррум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -168 865 |
| Инвестиционный | -506 |
| Финансовый | 156 257 |
| Совокупный | -13 114 |
| Входящие денежные потоки | 325 122 |
| Исходящие денежные потоки | 13 620 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Феррум" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 311 502 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Феррум"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Феррум" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 30 366 тыс рублей, кредиторской задолженности на 704 433 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 674 067 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 177 605 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 899 163 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 278 442 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 395 625 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 26 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 23 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Феррум"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.50 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.97 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.54 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 1.92 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.22 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Феррум" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.69
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Феррум", значительно ниже риска потери инвестиций.
