На конец II кв. 2023 года, ООО "Инкаб" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 11.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 3 088.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 620.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 059.8 млн срочных и 560.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 208.7 млн рублей долгосрочных и заняла 59.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Инкаб"
Общие сведения
| ООО "Инкаб" | |
|---|---|
| ИНН | 5904199692 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб" |
| Вид экономической деятельности | Производство волоконно-оптических кабелей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство электрического оборудования |
| Юридический адрес | 614532, Пермский кр., Пермский р-н, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2 |
| Сайт компании | https://incab.ru/incab/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5904199692/ |
Облигации ООО "Инкаб"
Акции ООО "Инкаб"
Основные финансовые показатели ООО "Инкаб"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 926 430 |
| Оборотные активы | 4 277 293 |
| Капитал и резервы | 459 904 |
| Долгосрочные обязательства | 3 088 549 |
| Краткосрочные обязательства | 2 655 271 |
| Ресурсная база | 6 203 723 |
Финансовое состояние ООО "Инкаб"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Инкаб"
Описание
Компания ООО "Инкаб" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -10%. Разница между показателями сократилась с 6п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Инкаб"
Динамика доходов и долгов ООО "Инкаб"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 424 млн рублей.
Долг, ООО "Инкаб", вырос на 7% и составил 5 709 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Инкаб" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 904 795 |
| Себестоимость продаж | -1 984 112 |
| Коммерческие расходы | -100 391 |
| Управленческие расходы | -268 386 |
| Проценты к получению | 1 072 |
| Проценты к уплате | -285 384 |
| Прочие доходы | 518 505 |
| Прочие расходы | -425 167 |
| Налог на прибыль | -12 479 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Инкаб"
Описание
Чистая прибыль ООО "Инкаб" в отчётном периоде составила 348.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Инкаб"
Описание
Закредитованность ООО "Инкаб": 11.54, что на 69% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Инкаб"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 79 446 |
| Инвестиционный | 17 578 |
| Финансовый | 205 076 |
| Совокупный | 302 100 |
| Входящие денежные потоки | 284 522 |
| Исходящие денежные потоки | 319 678 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Инкаб" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 35 156 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Инкаб"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Инкаб" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 153 996 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 059 834 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 905 838 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 862 631 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 560 749 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 301 882 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 396 044 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 42 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 54. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Инкаб"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2017 г. | 1.77 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2018 г. | 0.71 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.23 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Инкаб" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 11.54
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Инкаб", соизмерима с риском потери инвестиций.
