На конец II кв. 2023 года, ООО "Трейдберри" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 20.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 162.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6.3 млн срочных и 156.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 16.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Трейдберри"
Общие сведения
| ООО "Трейдберри" | |
|---|---|
| ИНН | 6167127020 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, д. 35 |
| Сайт компании | http://www.tradeberri.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6167127020/ |
Облигации ООО "Трейдберри"
Акции ООО "Трейдберри"
Основные финансовые показатели ООО "Трейдберри"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 000 |
| Внеоборотные активы | 27 605 |
| Оборотные активы | 179 271 |
| Капитал и резервы | 21 975 |
| Долгосрочные обязательства | 20 879 |
| Краткосрочные обязательства | 164 022 |
| Ресурсная база | 206 876 |
Финансовое состояние ООО "Трейдберри"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Трейдберри"
Описание
Компания ООО "Трейдберри" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -32%. Разница между показателями сократилась с 5п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Трейдберри"
Динамика доходов и долгов ООО "Трейдберри"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 169 млн рублей.
Долг, ООО "Трейдберри", сократился на 10% и составил 183 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Трейдберри" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 129 263 |
| Себестоимость продаж | -74 346 |
| Коммерческие расходы | -46 706 |
| Проценты к получению | 1 546 |
| Проценты к уплате | -11 235 |
| Прочие доходы | 38 661 |
| Прочие расходы | -32 987 |
| Налог на прибыль | -988 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Трейдберри"
Описание
Чистая прибыль ООО "Трейдберри" в отчётном периоде составила 3.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Трейдберри"
Описание
Закредитованность ООО "Трейдберри": 7.74, что на 19% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Трейдберри"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 231 |
| Инвестиционный | 3 688 |
| Финансовый | 1 925 |
| Совокупный | 4 382 |
| Входящие денежные потоки | 3 156 |
| Исходящие денежные потоки | 8 070 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Трейдберри" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 4 914 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Трейдберри"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Трейдберри" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 975 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 258 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 717 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 102 591 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 156 060 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 53 469 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 47 752 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 18 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 17 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Трейдберри"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.77 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2023 г. | 0.86 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Трейдберри" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 7.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.86
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Трейдберри", значительно ниже риска потери инвестиций.
