На конец II кв. 2023 года, АО АПРИ "Флай Плэнинг" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.83 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 2 524.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 615.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 207.7 млн срочных и 407.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 170.9 млн рублей долгосрочных и вернула 210.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB
АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Общие сведения
| АО АПРИ "Флай Плэнинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7453326003 |
| Полное наименование | Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг" |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
| Юридический адрес | 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 909 |
| Сайт компании | https://invest.flyplaning.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7453326003/ |
Облигации АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Акции АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Основные финансовые показатели АО АПРИ "Флай Плэнинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 475 000 |
| Внеоборотные активы | 3 306 508 |
| Оборотные активы | 3 650 741 |
| Капитал и резервы | 1 806 228 |
| Долгосрочные обязательства | 2 524 577 |
| Краткосрочные обязательства | 2 626 446 |
| Ресурсная база | 6 957 249 |
Финансовое состояние АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание
Компания АО АПРИ "Флай Плэнинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -35% и снижение финансовой устойчивости на -35%. Разница между показателями сократилась с 15п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Динамика доходов и долгов АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 645 млн рублей.
Долг, АО АПРИ "Флай Плэнинг", вырос на 65% и составил 5 140 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО АПРИ "Флай Плэнинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 24 958 |
| Себестоимость продаж | -16 062 |
| Коммерческие расходы | -21 201 |
| Управленческие расходы | -33 663 |
| Доходы от участия в других организациях | 500 000 |
| Проценты к получению | 107 038 |
| Проценты к уплате | -204 678 |
| Прочие доходы | 13 119 |
| Прочие расходы | -302 272 |
| Налог на прибыль | 46 859 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание
Чистая прибыль АО АПРИ "Флай Плэнинг" в отчётном периоде составила 114.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание
Закредитованность АО АПРИ "Флай Плэнинг": 2.83, что на 55% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО АПРИ "Флай Плэнинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 375 371 |
| Инвестиционный | -1 766 289 |
| Финансовый | 1 415 308 |
| Совокупный | 24 390 |
| Входящие денежные потоки | 1 790 679 |
| Исходящие денежные потоки | 1 790 679 |
Описание
Денежные потоки АО АПРИ "Флай Плэнинг" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО АПРИ "Флай Плэнинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 271 294 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 207 729 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 936 435 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 793 946 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 407 624 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 386 322 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 449 887 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО АПРИ "Флай Плэнинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.70 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО АПРИ "Флай Плэнинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.83
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.10
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО АПРИ "Флай Плэнинг", выше риска потери инвестиций.
