На конец II кв. 2023 года, ПАО "Трансконтейнер" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 90 838.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 42 538.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 15 542.1 млн срочных и 26 995.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 22 490.0 млн рублей долгосрочных и вернула 25 993.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "Трансконтейнер"
Общие сведения
| ПАО "Трансконтейнер" | |
|---|---|
| ИНН | 7708591995 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Трансконтейнер" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, оф. 3 |
| Сайт компании | https://trcont.com/investor-relations |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7708591995/ |
Облигации ПАО "Трансконтейнер"
Акции ПАО "Трансконтейнер"
Основные финансовые показатели ПАО "Трансконтейнер"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 13 894 778 |
| Внеоборотные активы | 129 450 229 |
| Оборотные активы | 34 913 568 |
| Капитал и резервы | 30 213 458 |
| Долгосрочные обязательства | 90 838 173 |
| Краткосрочные обязательства | 43 312 166 |
| Ресурсная база | 164 363 797 |
Финансовое состояние ПАО "Трансконтейнер"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Трансконтейнер"
Описание
Компания ПАО "Трансконтейнер" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 15% и снижение финансовой устойчивости на -22%. Разница между показателями сократилась с 10п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Трансконтейнер"
Динамика доходов и долгов ПАО "Трансконтейнер"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 99 622 млн рублей.
Долг, ПАО "Трансконтейнер", сократился на 6% и составил 133 376 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Трансконтейнер" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 92 975 717 |
| Себестоимость продаж | -73 116 715 |
| Коммерческие расходы | -406 376 |
| Управленческие расходы | -2 995 767 |
| Доходы от участия в других организациях | 229 168 |
| Проценты к получению | 918 769 |
| Проценты к уплате | -5 384 843 |
| Прочие доходы | 5 498 800 |
| Прочие расходы | -3 844 702 |
| Налог на прибыль | -2 002 768 |
| Прочее | 7 374 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Трансконтейнер"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" в отчётном периоде составила 11 878.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Трансконтейнер"
Описание
Закредитованность ПАО "Трансконтейнер": 4.3, что на 12% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Трансконтейнер"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 4 833 904 |
| Инвестиционный | 3 243 415 |
| Финансовый | 78 011 |
| Совокупный | 8 155 330 |
| Входящие денежные потоки | 4 911 915 |
| Исходящие денежные потоки | 11 398 745 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Трансконтейнер" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 6 486 830 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Трансконтейнер"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Трансконтейнер" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 422 853 тыс рублей, кредиторской задолженности на 15 542 125 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 10 119 272 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 22 064 101 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 26 995 864 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 931 763 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 15 051 035 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 29 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 15 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 18 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Трансконтейнер"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2017 г. | 3.33 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.73 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.82 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Трансконтейнер" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 29
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.82
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Трансконтейнер", значительно ниже риска потери инвестиций.
