На конец II кв. 2023 года, ПАО "МТС" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.85 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 609 629.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 321 151.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 138 163.0 млн срочных и 182 988.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 27 257.0 млн рублей долгосрочных и вернула 28 509.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "МТС"
Общие сведения
| ПАО "МТС" | |
|---|---|
| ИНН | 7740000076 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
| Юридический адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 |
| Сайт компании | https://mts.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7740000076/ |
Облигации ПАО "МТС"
Акции ПАО "МТС"
Основные финансовые показатели ПАО "МТС"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 199 838 |
| Внеоборотные активы | 986 459 746 |
| Оборотные активы | 62 926 655 |
| Капитал и резервы | 110 294 785 |
| Долгосрочные обязательства | 609 629 309 |
| Краткосрочные обязательства | 329 462 307 |
| Ресурсная база | 1 049 386 401 |
Финансовое состояние ПАО "МТС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "МТС"
Описание
Компания ПАО "МТС" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "МТС"
Динамика доходов и долгов ПАО "МТС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 226 503 млн рублей.
Долг, ПАО "МТС", вырос на 6% и составил 930 781 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "МТС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 202 931 166 |
| Себестоимость продаж | -97 836 800 |
| Коммерческие расходы | -28 100 974 |
| Управленческие расходы | -31 252 149 |
| Проценты к получению | 2 446 427 |
| Проценты к уплате | -29 781 085 |
| Прочие доходы | 21 124 914 |
| Прочие расходы | -10 703 593 |
| Налог на прибыль | -2 481 074 |
| Прочее | -250 301 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "МТС"
Описание
Чистая прибыль ПАО "МТС" в отчётном периоде составила 26 096.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "МТС"
Описание
Закредитованность ПАО "МТС": 7.85, что на 27% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "МТС"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 70 055 836 |
| Инвестиционный | -27 476 934 |
| Финансовый | -22 625 075 |
| Совокупный | 19 953 827 |
| Входящие денежные потоки | 92 680 911 |
| Исходящие денежные потоки | 47 430 761 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "МТС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 45 250 150 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "МТС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "МТС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 24 587 293 тыс рублей, кредиторской задолженности на 138 163 006 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 113 575 713 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 30 621 016 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 182 988 632 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 152 367 616 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 265 943 329 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 7 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 6 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 38. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "МТС"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.50 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 2.30 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 0.63 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 0.45 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.36 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "МТС" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.85
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 38
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "МТС", значительно ниже риска потери инвестиций.
