На конец II кв. 2023 года, ПАО "ГК Самолёт" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.72 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 87 601.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 29 714.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 961.8 млн срочных и 28 753.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 220.5 млн рублей долгосрочных и заняла 11 640.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ПАО "ГК Самолёт"
Общие сведения
| ПАО "ГК Самолёт" | |
|---|---|
| ИНН | 9731004688 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа компаний самолёт" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, 3, помещ. 18, ком. 3 |
| Сайт компании | https://samolet.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9731004688/ |
Облигации ПАО "ГК Самолёт"
Акции ПАО "ГК Самолёт"
Основные финансовые показатели ПАО "ГК Самолёт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 539 484 |
| Внеоборотные активы | 96 481 219 |
| Оборотные активы | 34 284 323 |
| Капитал и резервы | 13 407 740 |
| Долгосрочные обязательства | 87 601 232 |
| Краткосрочные обязательства | 29 756 569 |
| Ресурсная база | 130 765 542 |
Финансовое состояние ПАО "ГК Самолёт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГК Самолёт"
Описание
Компания ПАО "ГК Самолёт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -33% и снижение финансовой устойчивости на -11%. Разница между показателями увеличилась с 20п до 27п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ГК Самолёт"
Динамика доходов и долгов ПАО "ГК Самолёт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 935 млн рублей.
Долг, ПАО "ГК Самолёт", вырос на 15% и составил 117 316 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГК Самолёт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 088 877 |
| Управленческие расходы | -1 027 574 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 300 000 |
| Проценты к получению | 5 095 282 |
| Проценты к уплате | -5 621 612 |
| Прочие доходы | 451 160 |
| Прочие расходы | -421 654 |
| Налог на прибыль | -263 021 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ГК Самолёт"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ГК Самолёт" в отчётном периоде составила 3 601.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ГК Самолёт"
Описание
Закредитованность ПАО "ГК Самолёт": 8.72, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ГК Самолёт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 895 804 |
| Инвестиционный | -12 802 653 |
| Финансовый | 21 316 708 |
| Совокупный | 6 618 251 |
| Входящие денежные потоки | 23 212 512 |
| Исходящие денежные потоки | 19 420 904 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ГК Самолёт" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 791 608 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ГК Самолёт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ГК Самолёт" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 060 186 тыс рублей, кредиторской задолженности на 961 751 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 098 435 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 27 789 432 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 28 753 039 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 963 607 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 134 828 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 40. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ГК Самолёт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.24 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 3.80 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2018 г. | 4.20 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.06 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.81 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.44 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.60 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.08 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГК Самолёт" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 8.72
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 40
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.08
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ГК Самолёт", соизмерима с риском потери инвестиций.
