Компания ООО «ДелоПортс» занимается инвестиционной деятельностью. То есть, берёт деньги у одних и финансирует заёмными деньгами другие компании группы. Такая деятельность компании является рискованной и, согласно статистике, чаще других приводит финансовую контору к дефолту. Чтобы не попасть впросак, инвестор должен иметь голову на плечах, отсутствие жады наживы. Кроме того, контора должна иметь солидный собственный капитал, чтобы не допускать сильной закредитованности и хоть чем-то обеспечить взятые кредиты.
Общие сведения
ИНН: 7706420120
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
ОКВЭД: 64.99.1 — Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «ДелоПортс»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 17%, снижение уровня финансовой устойчивости — 16%. Сбалансированность финансовых показателей осталась на прежнем уровне.
Финансовое состояние — 67 баллов, минимально допустимого уровня.
Финансовая устойчивость — 71 балл. Средний риск банкротства. Возможны трудности по погашению долгосрочных обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.84. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 28%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 13.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года 12-14 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 15% и составил 16.9 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 127%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года 8-10 млрд рублей — оправдался
Эффективность
Общая эффективность предприятия — высокая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 106%.
Общая оценка эффективности предприятия — 28 баллов. Предприятие эффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — средний. Доля облигаций ООО «ДелоПортс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3%
Облигации ООО «ДелоПортс»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДелоПортс1 | RU000A0JVZB6 | 25.78 | 0.01 | 0.04 | 17.05.2024 | 14.11.2025 |
| ДелПорт1P3 | RU000A105Q71 | 0.00 | 11.00 | 7.53 | 01.10.2024 | 01.04.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 12 986 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
❗ 47% всех дефолтов приходится на облигации выпущенные финансовыми и инвестиционными компаниями.
Подробнее…(факт 4)
Денежные потоки ООО «ДелоПортс»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 9958 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 94 млн рублей
- Финансовый — отрицательный — 510 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 9542 млн рублей
Кредитоспособность ООО «ДелоПортс»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «ДелоПортс»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «ДелоПортс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruAA-
Кредитный скоринг Интерфакса: AA-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 80
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Экспертное заключение
❗ ООО «ДелоПортс» — незакредитованное, относительно стабильное, частично неликвидное, эффективное предприятие.
Собственный капитал больше заёмного в 1.24 раза. Заёмный капитал, в размере 17 млрд рублей, полностью обеспечен собственными резервами. Резервы составляют без малого 20 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на конец отчётного периода на 3.4 млрд рублей, в то время, как текущие обязательства увеличились с 900 млн рублей, до 6.5 млрд. Так, или иначе, но компании эти обязательства под силу, так как наиболее ликвидных активов у компании 4.8 млрд рублей. Остальное можно «дожать» за счёт погашаемой дебиторской задолженности и будущих денежных потоков.
Операционная деятельность компании положительная в виду очень приличной чистой прибыли, даже с учётом зависших в дебиторке 1.5 млрд. По каким-то причинам, компания не нашла в 10-ти миллиардах прибыли, 2 млрд на погашение кредиторской задолженности. К тому же. Вся чистая прибыль, плюс ещё 672 млн из ранее нераспределённых денег были выведены. Зато 3.5 млрд долгосрочного долга было погашено за счёт полученного, 3.5 миллиардного краткосрочного долга. Зачем надо было проводить такие манипуляции имея собственных 10 млрд — непонятно, но видимо у компании были веские причины для вывода этих денег.
В отчётном периоде у компании намечен перекос в денежных потоках в сторону заёмных средств. 831 млн рублей компания взяла в долг особо в них не нуждаясь.
Справедливая эффективность компании 20%-22%.
Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
Целесообразность инвестирования: +5.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «ДелоПортс» выше риска потери инвестиций.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО «ДелоПортс»
Финансовые коэффициенты ООО «ДелоПортс»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0
Предыдущий финансовый анализ ООО «ДелоПортс»