Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» — 2021 — III

Бюджет ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» достаточно скромный. Собственный капитал 365 млн рублей, заёмный — 1 млрд, Тем не менее, предприятие находит способы гордиться собой и тем, что оно делает. А делает компания электрогенераторы и сотрудничает с акулами российской экономики: Газпромом, ТатТелекомом, Башнефтью. Имеет в штате 209 высококвалифицированных сотрудников и предоставляет какие-то там абстрактные гарантии. Одним словом есть чем похвастать. Только невольно вспоминается одна американская поговорка, перефразировав которую получим: «Если ты такой крутой, то почему такой бедный?» Расставить все точки над «i», поможет финансовый анализ предприятия. Может не всё так и плохо? Может так и должно быть? Ведь бедность не порок.

Общие сведения

ИНН: 1655294699

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью «Завод КриалЭнергоСтрой»

ОКВЭД: 25.11 — Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Сектор рынка по ОКВЭД: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 1%, уровень финансовой устойчивости — прежний. Стабильность финансовых показателей осталась на прежнем уровне.

Финансовое состояние — 49 баллов, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 59 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.67. Уровень платёжеспособности в отчётном периоде остался на прежнем уровне.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 1.1 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 1.2-1.4 млрд рублей

Заёмный капитал к концу периода сократился на 4% и составил 1.06 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 76%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 5-6 млн рублей

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 58%.

Общая оценка эффективности предприятия — 3 балла. Предприятие неэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.69%

Облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — положительный — 21 млн рублей
• Инвестиционный — положительный — 10 млн рублей
• Финансовый — отрицательный  — 29 млн рублей
• Совокупный: — положительный —2 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruBB по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 20
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 89
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Экспертное заключение

❗ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»- умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, относительно стабильное, с 2019 года, неэффективное предприятие.

Предприятие не имеет краткосрочных обязательств. Только срочные (текущие) и долгосрочные. Для расчёта по срочным обязательствам недостаточно наиболее ликвидных активов на сумму 260 млн рублей. Предприятие в основном может рассчитывать, только на средства от своевременного погашения дебиторской задолженности. Учитывая стабильность объёмов активов и пассивов за последние 3 года, можно предположить, что у предприятия работа с контрагентами налажена и проблем с задержкой по погашению дебиторской задолженности нет, либо задержки незначительные.,

Текущие и долгосрочные обязательства в отчётном периоде сократились в среднем на 4.5%, что привело к сокращению заёмного капитала на 40 млн рублей. Тем не менее, предприятие остаётся закредитованным. Соотношение свой рубль/заёмный, составляет 1 к 2.9. Из-за низкой чистой прибыли, собственный капитал не растёт, либо растёт незначительно. Всё это не способствует увеличению доли собственных средств в обороте, что не способствует увеличению выручки и доходов.

Эффективность предприятия резко упала с 6% до 3% за счёт увеличения себестоимости продаж и недополучения выручки. В итоге валовая прибыль в отчётном периоде ниже на 68% чем в 2020 году при сопоставимых расходах.

Операционная деятельность предприятия в плюсе и в основном за счёт дебиторских 50 млн. Это дало возможность погасить 11 млн кредиторской задолженности и компенсировать «зависшие» в запасах деньги. Кстати, запасы растут ежегодно и их объёма уже достаточно, чтобы погасить 2/3 заёмного капитала.

Инвестиционная деятельность также принесла в отчётном периоде прибыль в размере 10 млн рублей. Полученные средства от операционной и инвестиционной деятельности, а также долгосрочный заём на 46 млн рублей, помогли предприятию рассчитаться с текущими обязательствами, снизить долговую нагрузку и завершить III квартала 2021 года в плюсе.

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%.

Статистическая вероятность банкротства: 6.1%

Целесообразность инвестирования: +6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» выше риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовые коэффициенты ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Другие эмитенты ВДО

• ООО «ДиректЛизинг» — 2021 — III кв
• ПАО «Белуга групп» — 2021 — III кв — П
• ООО «Урожай» — 2021 — III кв