На конец II кв. 2022 года, ООО "Моторные технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 119.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 230.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 129.6 млн срочных и 101.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 50.4 млн рублей долгосрочных и заняла 61.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Моторные технологии"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Моторные технологии" | |
|---|---|
| ИНН | 5835115642 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Моторные технологии" |
| Вид экономической деятельности | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Юридический адрес | 440015, Пензенская область, город Пенза, улица Аустрина, дом 129Д |
| Сайт компании | https://moykadvs.ru/ |
Облигации ООО "Моторные технологии"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МоторТ1Р03 | RU000A103U69 | 16.86 | 11.75 | 9.98 | 04.04.2023 | 29.09.2026 |
| МоторТ1Р02 | RU000A101HA7 | 10.53 | 13.00 | 23.15 | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 160 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Моторные технологии"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 234 521 |
| Оборотные активы | 208 284 |
| Капитал и резервы | 70 465 |
| Долгосрочные обязательства | 119 362 |
| Краткосрочные обязательства | 252 978 |
| Ресурсная база | 442 805 |
Финансовое состояние ООО "Моторные технологии"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Моторные технологии"
Компания ООО "Моторные технологии" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -37% и снижение финансовой устойчивости на -89%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.
Финансовое результаты ООО "Моторные технологии"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Моторные технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Моторные технологии"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 198 млн рублей. Долг, ООО "Моторные технологии", вырос на 3% и составил 350 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 191 785 |
| Себестоимость продаж | -143 625 |
| Коммерческие расходы | -11 355 |
| Управленческие расходы | -23 202 |
| Проценты к получению | 269 |
| Проценты к уплате | -13 712 |
| Прочие доходы | 6 116 |
| Прочие расходы | -4 332 |
| Налог на прибыль | -10 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Моторные технологии"
Чистая прибыль ООО "Моторные технологии" в отчётном периоде составила 1.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Моторные технологии"
Закредитованность ООО "Моторные технологии": 3.76, что на 19% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Моторные технологии"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 9 154 |
| Инвестиционный | -28 812 |
| Финансовый | 18 962 |
| Совокупный | -696 |
| Входящие денежные потоки | 28 116 |
| Исходящие денежные потоки | 29 508 |
Ликвидность ООО "Моторные технологии"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Моторные технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 682 тыс рублей, кредиторской задолженности на 129 561 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 125 879 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 62 447 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 100 951 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 38 504 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 164 383 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 1 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Моторные технологии"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 0.69 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Моторные технологии" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.76
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Моторные технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.