На конец 2022 года, ООО "Агрофирма Рубеж" - рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 59%. Общая задолженность компании состоит из 2 239.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 027.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 797.6 млн срочных и 1 230.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 337.5 млн рублей долгосрочных и заняла 528.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "Агрофирма Рубеж"
Общие сведения
| ООО "Агрофирма Рубеж" | |
|---|---|
| ИНН | 6445005149 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Рубеж" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 413718, Саратовская обл., Пугачевский р-он, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, 27/1 |
| Сайт компании | http://rubej.org/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6445005149/ |
Облигации ООО "Агрофирма Рубеж"
Акции ООО "Агрофирма Рубеж"
Основные финансовые показатели ООО "Агрофирма Рубеж"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 6 217 |
| Внеоборотные активы | 3 680 336 |
| Оборотные активы | 3 098 415 |
| Капитал и резервы | 2 510 263 |
| Долгосрочные обязательства | 2 239 583 |
| Краткосрочные обязательства | 2 028 905 |
| Ресурсная база | 6 778 751 |
Финансовое состояние ООО "Агрофирма Рубеж"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агрофирма Рубеж"
Описание
Компания ООО "Агрофирма Рубеж" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 18п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Агрофирма Рубеж"
Динамика доходов и долгов ООО "Агрофирма Рубеж"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 602 млн рублей.
Долг, ООО "Агрофирма Рубеж", вырос на 6% и составил 4 267 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агрофирма Рубеж" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 180 359 |
| Себестоимость продаж | -2 066 206 |
| Проценты к получению | 5 355 |
| Проценты к уплате | -182 229 |
| Прочие доходы | 416 539 |
| Прочие расходы | -33 089 |
| Налог на прибыль | -2 516 |
| Прочее | -1 252 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Агрофирма Рубеж"
Описание
Чистая прибыль ООО "Агрофирма Рубеж" в отчётном периоде составила 317.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Агрофирма Рубеж"
Описание
Закредитованность ООО "Агрофирма Рубеж": 1.7, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Агрофирма Рубеж"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -142 518 |
| Инвестиционный | -962 224 |
| Финансовый | 1 461 417 |
| Совокупный | 356 675 |
| Входящие денежные потоки | 1 603 935 |
| Исходящие денежные потоки | 1 318 899 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Агрофирма Рубеж" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 285 036 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Агрофирма Рубеж"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Агрофирма Рубеж" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 283 тыс рублей, кредиторской задолженности на 797 621 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 790 338 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 481 526 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 229 978 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 748 452 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 538 790 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 32 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 14 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Агрофирма Рубеж"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.34 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 1.97 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 3.62 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2022 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 1.14 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агрофирма Рубеж" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.14
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агрофирма Рубеж", значительно ниже риска потери инвестиций.
